Höchste Diskretion und professionelle Umsetzung

Wir kennen den Kapitalmarkt und seine Mechanismen, verfügen in der Bankenlandschaft über beste Kontakte und genießen hohe Akzeptanz. Mit Metzler als Ihrem Berater bei Kapitalmarkttransaktionen profitieren Sie vom Know-how einer in allen kapitalmarktrelevanten Bereichen breit aufgestellten Investmentbank. Bei uns haben Sie die Gewähr, dass wir uns Ihr Anliegen kompromisslos zu eigen machen können, weil wir weder eigene Finanzierungs- und Platzierungsinteressen haben noch Eigenhandel betreiben.

Umfassende Beratung in allen Phasen eines Börsenganges

Bei Börseneinführungen und Secondaries steht das Ziel des Kunden im Vordergrund, die Anteile reibungslos und zu bestmöglichen Konditionen zu platzieren. Konsequenterweise beteiligen wir uns nicht an Konsortien, um unsere Kunden frei von Interessenkonflikten zu beraten. Bei IPOs unterstützen wir Sie zum Beispiel bei der Strukturierung des Börsenobjekts, der Auswahl des Platzierungskonsortiums, der Entwicklung der Equitystory sowie bei der Festlegung der Platzierungs- und Anlegerstruktur.

Professionelle Transaktionssteuerung auch bei Übernahmeangeboten

Diskretion, Erfahrung und Professionalität machen uns zu Ihrem prädestinierten Partner bei Übernahmeangeboten, der auch als zentrale Einreichungs- und Umtauschstelle (Tender-Agent) fungieren kann. Wir helfen Ihnen dabei, ein auf Ihre Ziele abgestimmtes Konzept zu erarbeiten, ein überzeugendes Angebot zu formulieren sowie die Transaktion zu steuern.

Fairness-Opinions als tragfähige Basis für Stellungnahmen zu Übernahmeangeboten

Vor allem bei kapitalmarktnahen Transaktionen gehört es heutzutage zum Marktstandard, eine Fairness-Opinion einzuholen. Als unabhängige Bank mit exzellenter Reputation legen wir mit einer Fairness-Opinion die tragfähige Grundlage für Ihre begründete Stellungnahme.

Spezialist für wirkungsvolle Strategien in der Defense-Beratung

Wir helfen Ihnen, wirkungsvoll das Risiko unfreundlicher Übernahmen zu minimieren. Dazu entwickeln wir beispielsweise einen Katalog präventiver Abwehrschritte und erarbeiten ein Defense-Manual sowie eine Kommunikations-Roadmap, um im Ernstfall eine schnelle Antwort auf ein unerwünschtes Übernahmeangebot geben zu können. Zudem entwickeln wir Konzepte, um den Wert Ihres Unternehmens zu steigern und dieses Potenzial überzeugend zu kommunizieren.